最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报

中国汽车工业协会统计数据分析,9月,在国家能耗双控的同时,受煤炭供应短缺、煤电价格倒挂等影响,全国大范围实施有序用电导致企业生产受到影响,叠加大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高等因素,制造业供需两端放缓。特别是汽车行业还持续受到芯片供应短缺的影响,因此运行压力仍然很大。

从当月情况来看,芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要,再加之去年同期基数较高,因此当月汽车产销环比上升,但同比下降。此外全国多个省份实行的有序用电政策也对汽车生产带来了一定影响。本月新能源汽车产销再创新高,并超过35万辆,1-9月渗透率已提升至11.6%。此外,本月汽车出口同比也继续保持高速增长。
       2021年9月汽车产销同比继续下降。 9月,汽车产销分别完成207.7万辆和206.7万辆,环比分别增长20.4%和14.9%,同比分别下降17.9%和19.6%,产量降幅比8月缩小0.8个百分点,销量降幅比8月扩大1.8个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别下降6.1%和9.1%,产量降幅比8月缩小7.3个百分点,销量降幅比8月扩大0.9个百分点。四季度历史销量明显高于前三季度,叠加芯片供应紧张的问题,企业未来生产压力仍然很大。

1-9月,汽车产销分别完成1824.3万辆和1862.3万辆,同比分别增长7.5%和8.7%,增幅比1-8月继续回落4.4和5个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长0.4%和1.3%,增幅比1-8月分别回落0.9和1.4个百分点。

乘用车受芯片供应不足产销同比下降明显。9月,乘用车产销分别完成176.7万辆和175.1万辆,环比分别增长18.1%和12.8%,同比分别下降13.9%和16.5%,降幅比8月分别扩大2和4.8个百分点。分车型来看,四类车型产销均呈现下降。与2019年相比,乘用车产销同比下降5.4%和9.5%,产量降幅比8月缩小6.3个百分点,销量降幅比8月扩大3.3个百分点。9月汽车产业受芯片短缺影响依然较为明显,一定程度影响了企业产销量。
      1-9月,乘用车产销分别完成1465.8万辆和1486.2万辆,同比分别增长10.7%和11.0%,增幅比1-8月继续回落4.5和5个百分点,累计增速继续大幅下降。与2019年同期相比,产销同比分别下降2.9%和2.7%,降幅比1-8月分别扩大0.4和1个百分点。
 商用车受货车影响同比大幅下降。9月,商用车产销分别完成31.0万辆和31.7万辆,环比分别增长35.5%和28.2%;同比分别下降35.2%和33.6%,降幅比8月分别缩小11和9.2个百分点。分车型情况看,货车、客车均呈现下降,但货车降幅依然较大。与2019年同期相比,商用车产销同比下降10%和6.9%,降幅比8月缩小13.1和12.1个百分点。由于重型柴油车国六排放法规在今年7月1日切换,市场需求出现了较大的波动,叠加去年同期高基数因素,7月以来销量呈现大幅下降的态势。
      1-9月,商用车产销分别完成358.5万辆和376.1万辆,产量同比下降4.0%,销量同比增长0.5%,其中产量增速由正转负,销量增幅减小5个百分点。分车型产销情况看,货车累计产销同比下降,客车累计产销同比大幅增长。与2019年同期相比,商用车产销同比增长16.6%和20.5%,增幅比1-8月分别回落3.4和3.3个百分点。 从客货细分车型情况看,9月,无论是货车四类车型还是客车三类车型均呈现下降。其中重型货车减量最多,降幅最大。


       最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图1)

新能源汽车产销再创新高。9月,新能源汽车产销分别完成35.3万辆和35.7万辆,同比均增长1.5倍。其中纯电动汽车产销分别完成29.1万辆和29.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成6.2万辆和6.1万辆,同比分别增长1.2倍和1.4倍。本月新能源产销继续刷新记录。从细分车型来看,纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销也均刷新记录。9月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位,为17.3%,新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。
    1-9月,新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆,同比分别增长1.8倍和1.9倍。其中纯电动汽车产销分别完成180.3万辆和178.9万辆,同比均增长2.0倍;插电式混合动力汽车产销分别完成36.2万辆和36.7万辆,同比分别增长1.1倍和1.4倍;燃料电池汽车产销分别完成879辆和906辆,同比分别增长54.2%和56.5%。

最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图2)

中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年9月份动力电池月度数据。9月我国动力电池产量和装车量分别为23.2GWh和15.7GWh,同比增长168.9%和138.6%,环比18.9%和25%。

产量方面,2021年9月,我国动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%。其中三元电池产量9.6GWh,占总产量41.6%,同比增长102.6%,环比增长15.1%;磷酸铁锂电池产量13.5GWh,占总产量58.3%,同比增长252.0%,环比增长21.9%。

1-9月,我国动力电池产量累计134.7GWh,同比累计增长195.0%。其中三元电池产量累计62.8GWh,占总产量46.6%,同比累计增长131.1%;磷酸铁锂电池产量累计71.6Wh,占总产量53.2%,同比累计增长291.4%。

销量方面,2021年9月,我国动力电池销量共计17.8GWh,同比增长155.8%。其中三元电池销售7.6GWh,同比增长118.0%,占总销量42.9%;磷酸铁锂电池销售10.1GWh,同比增长194.2%,占总销量56.9%。

1-9月,我国动力电池累计销量达106.8GWh,同比累计增长176.9%。其中三元电池累计销售49.3GWh,同比累计增长135.8%;磷酸铁锂电池累计销售56.7GWh,同比累计增长225.0%。

最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图3)

装车量方面,2021年9月,我国动力电池装车量15.7GWh,同比上升138.6%,环比上升25.0%。其中三元电池共计装车6.1GWh,同比上升45.6%,环比上升15.0%;磷酸铁锂电池共计装车9.5GWh,同比上升309.3%,环比上升32.3%。

1-9月,我国动力电池装车量累计92.0GWh,同比累计上升169.1%。其中三元电池装车量累计47.1GWh,占总装车量51.2%,同比累计上升99.5%;磷酸铁锂电池装车量累计44.8GWh,占总装车量48.7%,同比累计上升332.0%。

2021年9月,我国新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套,较去年同期较少11家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为12.3GWh、13.4GWh和14.6GWh,占总装车量比分别为78.4%、85.3%和93.2%。

1-9月,我国新能源汽车市场共计54家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少10家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为67.2GWh、77.0GWh和84.4GWh,占总装车量比分别为73.0%、83.6%和91.7%。

最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图4)

中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,2021年9月比2021年8月公共充电桩增加5.95万台,9月同比增长72.3%。截至2021年9月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104.4万台,其中直流充电桩42.8万台、交流充电桩61.6万台、交直流一体充电桩414台。从2020年10月到2021年9月,月均新增公共类充电桩约3.65万台。

公共充电基础设施省、区、市运行情况,广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达71.7%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、福建、陕西、浙江、山西、湖北、上海、河南等省份,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2021年9月全国充电总电量约10.61亿kWh,比上月增加0.72亿kWh,同比增长41.1%,环比增长7.3%。
        最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图5)

公共充电基础设施运营商运行情况,截止到2021年9月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有12家,分别为:星星充电运营23.1万台、特来电运营23.0万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营12.2万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.3万台、汇充电运营2.3万台、上汽安悦运营2.2万台、中国普天运营1.7万台、深圳车电网运营1.7万台、万马爱充运营1.7万台、亨通·鼎充运营1万台。这12家运营商占总量的91.8%,其余的运营商占总量的8.2%。

车企随车配建充电设施运行情况,截至2021年9月,采样了38.1万条未随车配建充电设施原因数据。其中集团用户自行建桩、居住地没有固定停车位、居住地物业不配合这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因,占比分别为48.6%、10.3%、9.9%,合计68.8%,工作地没有固定车位、报装难度大、用户选用专用场站充电及其他原因占比为31.2%。
       最新数据 | 2021年9月新能源汽车、动力电池、充电运行简报(图6)

充电基础设施整体运行情况,2021年1-9月,充电基础设施增量为54.2万台,公共充电基础设施增量同比上涨164.5%,随车配建充电设施增量持续上升,同比上升178.5%。截止2021年9月,全国充电基础设施累计数量为222.3万台,同比增加56.8%。

展望四季度,随着宏观经济稳中向好发展,汽车消费需求仍然稳定。另一方面,供给端不确定性仍然较大,四季度芯片整体供应预期好于三季度,但芯片供应仍然短缺;各地有序用电,将提高汽车产业供应风险;电费上涨、原材料价格持续在高位都将进一步加大企业成本压力,一定程度影响行业运行。综合各方面因素,我们审慎乐观地看待行业发展,全年市场将弱于预期。


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