年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究

编者序

燃油汽车正加速退出,新能源汽车则加速崛起。作为新能源汽车的重要基础设施,充电桩数量迎来井喷,截至2020年,全国公共充电桩达81万台。


《2020年中国新能源汽车充电平台发展研究》显示,经营公共充电服务平台的主体企业包括电网企业、充电桩运营商、整车企业、流量平台、网约车平台、第三方平台等6类,不同类型企业的特点不同。上述报告还指出,未来充电服务平台将呈现全面互联互通、深耕精细化运营、油电氢综合补给等发展趋势。

01

新能源汽车及充电桩政策


政策支持促进了充电基础设施建设的快速发展。从2015年至今,中央政府先后出台了超过10项关于充电基础设施的扶持政策,涵盖推广、建设、运营、电价、用地等5方面,力求政策导向与市场需求共同发力。具体扶持措施包括资金扶持和用地扶持,资金扶持包括推广奖励、建设补贴、运营补贴、电价减免等,用地扶持指为充电设施的建设预留场地,保证建设工作的顺利推进。


年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究(图1)


在“新基建”的引领下,地方政府从供给侧和需求侧,引导运营商和消费者提升充电桩使用率。比如上海鼓励智能充电桩建设和对现有桩智能化改造。山东、广西、陕西、河南、广东等多省区市,鼓励充电桩运营信息接入区域电动汽车充电服务平台及政府监管平台,实现互联互通。


02

新能源汽车发展现状


2001年开启新能源汽车发展时代。2001年之前,我国新能源汽车产业基本是一片空白,直到2001年9月科技部将新能源汽车列入863计划,正式开启了我国新能源汽车产业以电动、混动、燃料为“三纵”,电控、电机、电池为“三横”的布局,奠定了我国新能源汽车发展的基础。


纯电动汽车为新能源汽车的主流。根据公安部数据显示,截至2020年,全国新能源汽车保有量492万辆,占全国汽车保有量的1.8%,其中纯电动车400万辆,占比高达81%。


年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究(图2)


充电难、远行难是制约新能源汽车的关键因素。根据赛迪智库对新能源汽车车主的满意度调查,用户普遍认为充电难(56%)和远行难(51%)是制约新能源汽车发展的关键因素。为解决这些问题,要迅速有力推进全国充电基础设施建设。


年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究(图3)


03

新能源汽车充电桩发展现状


新能源汽车充电桩分为公共充电桩(含专用充电桩)和私人充电桩,其中公共充电桩是为社会车辆提供公共充电服务的充电桩,私人充电桩是为私家车主提供充电的充电桩。专用充电桩是为单位或企业内部人员使用的充电桩,部分对外开放。


公共充电桩提前且超额完成规划目标,进入需求驱动增长模式。根据中国电动充电基础设施促进联盟和公安部数据显示,截至2020年,全国充电桩保有量168万台,车桩比2.9:1,其中公共充电桩81万台,车公桩比6.1:1。投资建设模式逐步成熟,由“超前投建”逐步转入良性的需求驱动增长模式,进入战略调整期。


私人充电桩目标完成率仅两成,未来建设空间巨大。截至2020年,私人充电桩保有量87.4万台,较430万台仍有较大差距,目标完成率仅20%,未来私桩建设空间巨大。


年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究(图4)


04

新能源汽车充电服务平台发展现状


新能源汽车充电与燃油车加油不同,前者具有天生数字化属性,直接通过充电运营商App或者地图导航等寻找充电桩,经营公共充电服务平台的主体企业包括电网企业、充电桩运营商、整车企业、流量平台、网约车平台、第三方平台等6类,不同类型企业的特点不同。


4.1 电网企业

典型代表为国家电网、南方电网,以广泛的电网基础设施建设为依托,资金实力雄厚,具备政府合作优势以及在高速公路布局快充网络的优势。


国家电网:“e充电”是国网电动汽车公司打造的车生活生态服务智能平台,为车主提供智能找桩、扫码充电、行程规划、评论互动等服务。截至2020年,国网建设运营公共桩18.1万台,市场占有率全国第3,达22.4%。同时接入特来电、星星充电等第三方充电桩,合计超103万台(含私人桩38万台),覆盖全国29个省、273个城市,服务电动汽车消费者550万人,成为全球覆盖面最广、数量最多、服务能力最强的充电桩网络。


4.2 充电桩运营商

典型代表为特来电和星星充电等,母公司在电力设备制造领域优势明显,具备抢先布局新能源汽车充电网络先发优势和充电桩生产、建设、运营全产业链优势。


特来电:隶属青岛特锐德电气股份有限公司,主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务,通过“大系统卖车”、“大平台卖车”、“大数据修车”、“大支付金融”、“大合作租车”、“大客户电商”六大商业模式,实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控,构建了生态体系中互联互通的大数据平台。截至2020年,特来电运营公共桩20.7万台,市场占有率全国第1,达25.7%。


星星充电:隶属万帮数字能源股份有限公司,业务包括充电设备制造、建设、运营等,借助充电桩、金融保险等业务打造用户充电平台,通过众筹及共享充电桩的方式,满足车主对于高效便利充电的需求。截至2020年,星星充电运营公共桩20.5万台,市场占有率全国第2,达25.4%。


4.3 整车企业

典型代表为上汽安悦、特斯拉等整车企业采取自建充电桩的运营模式,短期内不以盈利为目的,前期特斯拉、蔚来等为保证自家用户的便利性,其充电桩未对其他品牌开放,当前已经逐渐实现兼容,并且各品牌兼容为必然趋势。


上汽安悦:隶属上汽集团,从事新能源汽车配套充电设施投资、建设、运营的一站式综合服务商。截至2020年,上汽安悦建设运营公共桩1.98万台,市场占有率全国第6,达2.5%,车企中排名第一。


特斯拉:2014年在中国建成第1座充电站,截至2021年1月10日,超级充电站达到720座,超级充电桩数量超过5700根,覆盖城市300座,其中2020年全年建成300座,并且建站速度仍在以约每月100座的速度增长。


蔚来:截至2021年1月10日,超级充电站100座,792根超充桩,117座换电站,累计换电超过149万次,平均每12秒就有一台满电蔚来出发。按照计划,蔚来将加快换电站布局,计划到2021年底全国换电站总数达500座。


小鹏:截至2020年12月29日,超级充电站670座,覆盖城市100个,基本实现一二线城市的超充站覆盖。小鹏汽车同时与国家电网、南方电网、特来电、星星充电等主流充电网络合作,在第三方站点也同时满足用户免费充电的需求,预计将在2021年实现200个城市充电网络的布局。


4.4 流量平台

流量平台可分为地图商和支付宝等生活类平台。


地图商典型代表为高德地图、百度地图等,具备广泛的用户基础和大数据优势,且不与运营商构成竞争关系,提升现有充电基础设施的运营效率。生活类平台包括支付宝的蚂蚁充电等,蚂蚁充电依托支付宝平台的海量用户以及支付工具。


高德地图:2020年3月31日,高德地图宣布推出“充电地图”服务,为车主提供一站式充电体验。高德地图手机端月活用户超过4亿,车机端用户超过6200万,并已接入包括特来电、星星充电、国家电网、联行科技、能链快电、蚂蚁充电等运营商的充电桩实时信息和交易链路,动态信息覆盖超过96%。


4.5 网约车平台

典型代表为小桔充电(滴滴出行),具备滴滴平台注册的96.9万纯电动车的基础用户优势以及自建快速充电场站优势。


小桔充电:小桔能源是滴滴出行旗下一站式数字能源服务平台,包含小桔充电和小桔加油两个业务。2018年1月,小桔充电正式开放使用,2019年全年,小桔充电为55.6万名车主,提供了超2500万次的充电服务,日均充电量超300万度。2020年7月,小桔充电与国网电动签署互联互通协议,截至2021年1月5日,3年累计充电量22亿度,合作伙伴累计500家,连接快充桩超7万台,覆盖核心城市100余座,小桔充电已从专为滴滴司机服务的封闭产品,逐渐成为开放式平台。


4.6 第三方平台

典型代表为能链快电,具备公共充电桩跨运营商整合能力,以及深耕充电场站线上、线下的运营能力。


能链快电:能链快电是国内领先的第三方充电平台,覆盖50万根充电桩,占全国公共充电桩76%以上,在第三方充电平台领域,市占率全国第一。2020年单日最高充电量400万度,全年累计充电量10亿度。合作伙伴包括特来电、星星充电、云快充、中国普天等上千家新能源运营商。能链快电通过线上深度运营,帮助合作充电桩提高效率3倍以上,通过线下快电驿站,为车主提供充电、餐饮、休息等综合服务,用户粘性更强。


年度观察 | 2020年中国新能源汽车充电平台发展研究(图5)


05

新能源汽车充电服务平台未来趋势


5.1 全面互联互通,三方平台价值凸显

互联互通既为用户提供便捷服务,提升充电服务体验,也为政府提供数据服务辅助决策,互联互通包括充电接口、充电交易结算和充电服务信息,这三方面在技术上实现并无障碍,关键在于互联互通实现容易,但是app端的“平等”展示却并不容易。当前部分实现互联互通的充电平台,仍存在仅显示自家充电桩,互联互通桩则需要手动进行选择,而第三方服务平台则不存在这类问题,对所有连接的充电桩平等对待,因此桩企也更愿意与第三方平台实现真正意义上的互联互通。


5.2 深耕精细化运营,盈利方式多元化

充电服务平台主要面向商用车司机,商用车司机对公共充电桩具有迫切需求,而新能源车与公共桩的比例为6.1:1,提前且超额完成国家计划,也就是说公共桩对于商用车司机来说够用。因此商用车司机的需求也就从“电力补给”逐步转向“综合服务”转变,综合服务指的是充电场站除提供电力补给外,还给提供餐饮、休息、维修、保养等一站式服务。对于充电站来说,未来大部分营收很可能来自非电业务,这一点将领先于国内加油站的非油业务发展,从而使充电运营企业盈利方式更加多元化。


5.3 油电氢综合补给,场站低碳升级

在我国提出争取2060年实现碳中和的大背景下,交通领域作为碳排放的重要贡献者,新能源汽车销量占比将持续提升,因此提供化石能源供给(汽油、柴油、天然气、液化石油气等)的加油站,将面临着迫切的转型需求。充电服务平台利用大数据优势,在选定加油站增设充电、加氢等设施,将加油站改造为综合能源补给场所。


另外,加油/充电/加氢场站既作为能源补给单位,同时也是能源消耗主体,因此对场站除了增加新能源供给模块,还需要对现有设施设备进行升级改造,比如增设光伏微电网作为主要供能来源,同时以电网作为补充,以此来助力场站实现绿色节能、降低碳排放的目标。



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